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行业分析 | 香料香精

发表时间:2019-12-10 10:43

(一)行业发展概况

1、香料香精简介

香料是适合人类消费的具有香气和/或香味的物质。前者指能被人类嗅觉感 知的物质,后者指使人类产生滋味(香气、味道和口感的综合效果)的物质。分 子量一般小于 300,具有相当大的挥发性,一般不直接消费,而是配制成香精用 于加香产品后间接消费。 香精是由香料和相应辅料构成的具有特定香气和/或香味的复杂混合物,一 般不直接消费,而是用于加香产品后间接消费。

2、香料香精行业发展状况

中国是最早使用食品香料的国家之一,花椒、大蒜、桂皮等传统香料的使用 历史悠久。现代香料香精工业则起源于欧洲,法国巴黎和格拉斯生产的香料、瑞 士生产的食用香精、英国生产的调味香精都享有很高声誉。二战以后,美国和日 本在香料香精领域发展速度很快。目前,西欧、美国和日本是世界上最先进的香 料香精工业中心,并以香精为龙头产品带动天然香料和合成香料的发展。在全球 香料香精市场规模中,香料约占 1/3,香精约占 2/3;在中国,根据中国香化协 会的统计数据,至“十二五”结束,香料产品的销售额占比为 45%,香精产品的 销售额占比为 55%。

香料香精行业的特点是品种多、用量少,专用性和配套性强,同时兼具技术 性和艺术性双重要求,可以明显提高加香产品附加值,因而它是非工业发达国家 所不及的一个特殊行业,是衔接上下游完整产业链所不可或缺的组成部分,在国 民经济中具有其特殊地位。香料香精行业的整体发展水平,是体现国家经济与科 技发展水平的重要标志。

(1)国际市场发展状况 香料香精的消费量与人民生活密切相关。在发达国家,香料香精行业属于高技术含量、高附加值、强竞争力、强带动力的高端制造业,在所处产业链中处于 高端环节。上世纪 90 年代以来,随着世界各国尤其是发达国家经济的发展,生 活水平不断提高,人们对食品、日用品的品质要求愈来愈高,促进了香料香精行 业强劲增长。尽管北美和西欧仍是全球香料香精的重要市场,但在发展中国家(尤 其是中国和印度)强劲增长势头的带动下,亚洲/太平洋地区正在成为全球最大 的香料香精市场。

(2)国内市场发展状况 近年来,由于中国经济的发展和国民生活水平的提高,以及全球香料香精工 业的区域转移,我国香料香精需求和供给双向增长,香料香精行业发展较快、市 场规模不断扩大。目前,我国香料香精行业在全球市场的占有率已达到 20%左右, 成为全球香料香精行业最重要的国家之一。

3、行业技术水平及技术特点

总体而言,我国香料香精行业整体技术水平落后于国际同行业水平,特别是 创新能力与发达国家有较大差距。国际香料香精跨国公司均非常注重研发机构建 设,从事新产品、新技术、新的应用技术领域的开发。国内香料香精企业中,绝 大多数生产企业在人才、设备、科研上投入不足,具有先进的检测分析技术、创 新能力强的企业较少,创新的香料香精产品很少。

近年来,随着国内经济的持续增长、国民生活水平的逐步提高以及全球香料 香精工业的跨国转移,我国香料香精行业取得了长足发展,涌现出一批专业化生 产企业,生产和研发水平随之提高,与发达国家同行的差距在逐渐缩小。在香料 行业,这种趋势更为明显;一些优势企业通过对传统香料产品进行技术改造和工 艺优化,形成批量化和规模化生产,在工艺、技术、生产设备、分析检测设备、 产品质量、原材料的选用配套等方面已达到国际先进水平。

(1)天然香料的提取技术

天然香料的提取方法,一般包括水蒸气蒸馏、浸提萃取、压榨法、亚临界和 超临界萃取、吸附法、分馏、结晶分离等技术,具体使用哪种方法依照原料的性 质、香料的用途等来进行选择。

水蒸气蒸馏是利用热水能够浸透植物组织,有效的蒸馏出精油,大多数的天 然香料都可以采用水蒸气蒸馏法来生产,但加热时成分容易发生变化,而且不适用于水溶性成分的提取。 浸提萃取是用挥发性有机溶剂将香原料中的香成分转移到溶剂中,然后通过 蒸馏回收有机溶剂而得到香物质,浸提可以在低温下进行,能够更好的保留芳香 成分的原有香韵,有着广泛的应用。 压榨法主要用于在高温下容易发生氧化、聚合的柑橘类精油的生产,在常温 下进行提取,可使得香气逼真。 亚临界和超临界萃取使用液态 CO2在 5~8×106 Pa 和 0~10℃的亚临界或超临 界条件下高效萃取一些天然香料,更能接近天然植物的香味。 吸附法包括非挥发性溶剂吸收法和固体吸附剂吸收法等形式,常用于芳香成 分易于释放的名贵鲜花,由于没有机械损伤和化学作用,产品中杂质极少。

(2)合成香料的合成技术

合成香料生产由于不受自然条件的限制,产品质量稳定,而且有不少香料产 品是自然界不存在而具独特香气的,因此发展较为迅速。 随着现代科学技术的进步,许多先进的分析测试技术应用于香料香精工业 中,如质谱、色谱-质谱联用、核磁共振、红外吸收光谱、原子光谱、X 射线衍 射等精密分析方法和结构分析技术的应用,解析了很多天然香料中香成分的化学 结构,这为合成这些香物质提供了依据。

有机合成技术的进步和石油化学工业的发展,为香料合成的发展提供了更广 阔的前景,目前,随着天然香料资源的逐渐匮乏,以石油化工产品为原料合成了 大量的香料产品,利用石油化工原料、煤化工原料为基础的合成香料,因具有香 气纯正、价格低廉、规模化生产等优势成为香料工业发展的重要标志。

合成香料技术特点: ①全合成香料技术,从各种基础化工原料出发,经一系列有机反应合成,主 要合成反应涉及加成、缩合、酯化、氧化、过氧化、氢化、酰基化、异构化等十 几类化学反应,而且所用原料品种多,要求纯度高,大多具有一定的挥发性,对 装置的自动化控制有较高的要求。有些合成香料对光、温度或在氧化暴露下是不 稳定的,因此,在生产工艺选择、生产设备、包装方式和贮存运输等方面存在着 一些特殊的要求。 ②半合成香料技术,以物理或化学方法从精油中分离出单离香料,再由单离香料或精油中的萜烯混合物经化学反应衍生得到半合成香料。 ③新型催化技术,主要应用于氧化、还原、加氢以及 C-C、C-O 键的生成或 断裂等反应,有助于改进反应条件,提高香料合成法反应收率和产率,改善产品 质量。 ④手性合成技术,也称为不对称合成、对映选择性合成,不同光学纯度的手 性香料往往具备不同的感官特性和香气,随着人们对香料品质的要求和对手性合 成香料的需求,寻求环境友好、高产率的手性合成香料的制备将具有十分重要的 地位。 ⑤绿色化工生产技术,近年来,由于“green chemical(化工绿色化)”的 提出,相关的技术进步和改进受到广泛的重视。这些技术改进将传统的、成熟的 化工技术加以改进和优化组合,如反应精馏技术、加氢技术、新型氧化剂应用于 氧化工艺技术、催化反应技术、电结晶技术等,既可提高产品质量和产率,增加 反应的选择性和原料利用率,又使反应过程更加绿色环保,节能降耗,减少废弃 物排放量。

(3)生物质香料 生物质香料是生产天然的香味化合物及其复合物的新型生产技术,包含应用 现代生物技术(如酶催化)制备天然香料,利用微生物发酵法(如发酵工程)生 产天然香料,可以采用组织培养技术(如细胞工程)对天然香料植物进行处理获 得香物质,还可以将生物技术与化学化工技术和分离分析技术相结合,为香料产 品的制备开辟了新途径。

4、行业的经营模式、行业的周期性、季节性和区域性特征

(1)行业经营模式

香料香精行业产品品种较多,生产企业一般“以销定产”,同时保持一定量 的存货。

(2)行业的周期性

香料香精行业的周期性主要体现在随着宏观经济周期及下游行业的波动而 波动,食品饮料、日化、烟草、饲料等下游行业与人民生活息息相关,抗周期能 力较强。

(3)行业的区域性

香料香精产品与人们生活密切相关,不同国家、不同地区的人们在生活习惯、 以及爱好存有差异,导致其在香料香精产品需求方面存有差异。香料香精产品的 消费具有一定的区域性。

(4)行业的季节性

香料行业的季节性特征不明显。


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