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香精香料行业浅析

发表时间:2019-12-10 10:41

香精香料及产业链情况

香料是一种能够依靠嗅觉或味觉感受到香味的有机化合物,也称香原料,主要用于调配成香精用于加香产品,或直接作为食品添加剂使用。香精是由香料和相应辅料构成的具有特定香气或香味的混合物,一般用于加香产品后被消费。
香料香精并不是人们生活中的直接消费品,而是作为配套的原料添加在其他产品中,其被广泛应用于食品、烟草、日化、医药、饲料、化妆品、纺织和皮革等各行各业,用量虽微,但其对产品品质至关重要。
香精香料行业的上游包括香料植物种植、香料动物养殖、石化煤化工和油脂加工等行业,下游主要为食品饮料、日化、烟草、饲料等行业。


香料分类、香料种类及需求量情况

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香料分类

按原料来源及制造工艺的不同,香料分成天然香料和合成香料。天然香料的优点是主要成分来源于天然,相对而言符合健康理念,产品味道层次丰富,但由于受到自然条件限制,数量有限,价格相对较高;合成香料通常由化工原料通过化学手段合成制成,合成香料的优点是原材料来源广泛,产品品类较天然香料丰富,缺点是味道层次单一,需要组合调配使用。


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香料的种类及需求量情况

目前,世界上香料品种约7000种,数量众多,其中合成香料约6000多种、天然香料(国际市场有名录的)约500种。根据下游的用量及用途的不同,不同香料品种的市场需求量从几十公斤至上万吨不等,差异较大,基本情况如下:


香精大类及应用

香精是由多种香料、溶剂或者载体及其他辅料调配而成的芳香类混合物,通常直接用于增加各类终端产品的香气和气味。随着全球的经济增长及消费升级,消费者对于食品等消费品的要求愈来愈高,在食品、饮料、日化、烟草等众多行业中,香精都有着广泛的应用。


香精香料行业发展状况及趋势

香精香料行业属于弱周期行业,市场规模随着全球经济的发展和人类生活水平的提高稳步增长。

人们对于食品以及日用品品质的要求愈来愈高,香精香料行业得以快速增长。近20年,国际香精香料销量持续增长,销售额在世界精细化工行业中仅次于医药行业位居第二。根据Leffingwell&Associates资料显示,2017年全球香精香料行业销售额达263亿美元,近10年复合增长率达到2.63%。目前,西欧以及北美市场发展已经十分成熟,而发展中国家尤其是非洲以及亚洲的部分地区对于香精香料的消费额持续增长。

预测未来将以每年4.9%的复合增速增长,至2020年该市场规模将达到289亿美元。


全球香精香料消费市场分布情况

从全球范围看,亚洲是香精香料市场最大的消费市场,约占全球市场的41.28%,紧随其后的是北美以及西欧。尽管西欧和北美市场已十分成熟,但随着消费者口味和偏好的不断变化,对香精香料的需求仍然有一定的增长潜力。而发展中国家由于食品以及消费品的需求不断增长,导致对于香精香料的消费额仍将继续增长。

全球香料市场规模测算

在全球香料香精市场规模中,香料约占1/3,香精约占2/3,故2017年全球香料行业市场规模约为87.7亿美元,2020年规模预计在96亿美元左右。

而全球香精香料市场中,食品用香精香料占比为56%,日用香精香料占比约为44%。食品用香精又可以分为多个种类,其中规模占比最大的为饮料,约占食品用香精规模的33%,而烟草用香精实际占比不足4%。


全球香精香料市场竞争格局

全球香精香料产业呈现高度垄断格局,国际十大香精香料公司多集中于发达国家,代表企业有瑞士的奇华顿和芬美意、美国的国际香料香精和森馨、德国的德之馨、法国的曼氏和罗伯特,以及日本的高砂和长谷川等。在20世纪80年代,发达国家香料香精企业仍处于高度分散状态,自90年代以来,行业集中程度明显加速,核心生产企业市场地位日趋稳固,2017年前十大生产企业市占率达78.73%,头部公司奇华顿的全球市场份额就高达20%。随着2018年国际香料香精完成对花臣的收购,行业市场集中度更趋明显。
另外,近年来国际前十大香料香精生产公司均已进入中国市场,并且纷纷加大在华投资,新建研发中心以及生产基地,以求在中国广阔的市场当中分一杯羹。



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